据众成数科统计，2024年上半年中国共有2176条呼吸机产品招采信息，采购数量为4836台，采购金额为8.17亿元；共覆盖997家采购单位，1250家中标单位。主要品牌及金额占比为迈瑞（31.91%）、德尔格医疗（16.40%）和科曼（12.56%）。
采购金额方面，2024年上半年呼吸机市占率排名靠前的品牌分别有迈瑞（31.91%）、德尔格医疗（16.40%）、科曼（12.56%）、德国律维施泰因（3.40%）和谊安（3.33%），其中，前三品牌合计市场占比达60.87%。
采购数量方面，2024年上半年呼吸机市占率排名靠前的品牌分别有迈瑞（26.04%）、科曼（14.44%）、德尔格医疗（8.65%）、斯百瑞（8.62%）和费雪派克（5.23%）。
从趋势上看，迈瑞近年来长期处在领先位置，2020至2021年市占率逐年上升，2022年达35.87%，2023年稍微下滑至31.91%，2024年上半年与2023年市占率基本持平；德尔格医疗2020-2023年呈波动下降趋势，2023年被科曼超过，市占率排名降至第三，2024年上半年回升至第二；科曼近年来市占率迅速提升，由2020的2.28%升至2023年的13.67%，2024年上半年稍有下滑。
图表 3 2020-2024H1我国呼吸机top5品牌市场占比趋势情况（按金额）
从具体型号上看，排名前十的型号大多数来源于迈瑞和的德尔格医疗，其中，迈瑞的SV600市占率达9.71%，平均单价在31.9万元左右。
从各品牌主流型号来看，迈瑞前五型号市占率之和占比该品牌市场总额的70.0%，其中SV600占比27.90%，远超其他型号；德尔格医疗前五型号市占率之和占比该品牌市场总额的81.10%，Savina 300 Classic和Evita V300占比均超23%；科曼前五型号市占率之和占比该品牌市场总额的51.71%，V6占20.16%，其他型号占比相对平均；德国律维施泰因前五型号市占率之和占比该品牌市场总额的94.33%，市场占有率大多分布在在Leoni Plus，占比达67.64%；谊安前五型号市占率之和占该品牌的87.99%，VG70占比50.43%，是谊安的热门型号。
从采购单位类型上看，三级医院采购占比远超其他等级医院，2021年提升采购占比至66.05%，2022年-2024年上半年呈下滑趋势，但仍保持在60%以上；二级医院采购占比较为稳定。县级医院采购占比由2020年的30.99%下降至2022年的26.55%，2023年回升至29.05%，2024年上半年下滑明显，采购占比为22.93%。
图表 6 2020-2024H1我国呼吸机各等级医院及县级医院占比情况（按金额）
采购单位排名前三的分别为遵义医科大学第二附属医院、鄂州市中心医院和新疆生产建设兵团卫生健康委员会。
从区域分布看，近年来东部地区采购金额长期处在领头羊，2024年上半年采购金额占比会降低，被西部地区反超跌至第二，西部地区采购金额占比达39.99%。省份分布方面，广东省排名第一，但2024年上半年明显下滑，采购金额占比为9.99%，相较2023年下降了7.55%。排名前五的省份还有四川省、江苏省、贵州省和云南省，四个省份2024年上半年采购金额占比均有提升。
从各省份品牌来看，前十省份的TOP3品牌主要以迈瑞、德尔格医疗和科曼为主。从趋势上看，迈瑞在广东省的市场占比较去年同期上升了20.71%，但在山东等5个省份的市场占有率均有不同程度的下降；德尔格医疗在江苏省等五个省份的市场占有率均为正增长，其中，北京市、江苏省和上海市的市场占有率分别提升了49.14%、48.66%、31.96%。
从集团系各系经销商来看，国药系经销商遥遥领先，采购金额占比由2021年的提升6.45%提升至2022年的8.92%，而后保持在9%左右；2024年上半年九州通系采购金额占比增长幅度明显。
在非集团系经销商中，排名前三的分别为凯思轩达医疗科技无锡有限公司、柯渡医学科技（湖北）有限公司和四川省商投医疗供应链有限公司。
图表 13 2024年上半年我国呼吸机非集团系TOP10经销商品牌分布情况
品牌国产化率方面，近年来我国呼吸机国产品牌采购金额占比逐年提升，由2020年的43.25%提升至2023年的73.71%，2024年上半年会降低，占比为59.72%。
2024年上半年国产品牌排名前三的分别为迈瑞、科曼和谊安，其中迈瑞占据国产品牌市场的半壁江山，市场占有率达53.42%。
从医院品牌国产化率来看，2024年上半年各等级医院国产品牌占比均呈下降趋势，其中，三级医院下降幅度最大，较去年同期下降了30.73%。
图表 16 2023H1-2024H1我国呼吸机各等级医院国产品牌占比情况
从国产品牌具体型号上看，排名前十的型号中，有8个型号均来自迈瑞，合计占比达47.29%，其余型号分别来自科曼和谊安，排名前十的型号市场占比较去年同期均呈正增长。
